یک گروه فیلم‌ برداری برای اصلاح یک تصویر مرموز، به یک سد دورافتاده می‌ روند، اما خیلی زود با اتفاقات ماورایی و ترسناک رو به‌ رو می‌ شوند. در حالی که راز تاریکی از اعماق آب آشکار می‌ شود، آن‌ها درگیر حضوری ناشناخته و حقیقتی هولناک می‌شوند که نباید فاش می‌ شد و ...

سو یونگ، پیرزنی که در سئول به تن‌فروشی مشغول است، سعی می‌کند از کودک خردسالی با تبار کره‌ای-فیلیپینی که در بیمارستان ملاقات کرده مراقبت کند و مخارج زندگی‌اش را تامین نماید. زندگی سو یونگ زمانی تیره و تار می‌شود که تعدادی از مشتریان قدیمی‌اش دوباره به سراغ او می‌آیند.

یک مجرم تحت تعقیب به نام «هلیوس» و دستیارش مقداری اورانیوم دزدیده‌اند و قصد دارند سلاح‌های کشتار جمعی تولید کنند. آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای معامله با یک سازمان تروریستی در هنگ کنگ هستند. بازرس ارشد لی یینمینگ و بازرس فان کامینگ، واحد واکنش ضد تروریسم نیروی پلیس هنگ کنگ را رهبری می‌کنند. آن‌ها به همراه یک مقام ارشد چینی، یک استاد فیزیک و دو متخصص سلاح اهل کره جنوبی، امیدوارند بحرانی را که برای نابودی جهان کافی است، مهار کنند.